Aus Freunden werden Feinde. Mina wurde beauftragt, Lord D'Lance aufzuhalten, aber das ist leichter gesagt als getan. Mit schwarzer Magie und einer Armee unter seinem Befehl ist er praktisch unantastbar. Zu allem Überfluss wird ihr klar, dass auch Caden an einen Drachen gebunden ist, einen, der die Zerstörung von allem in seinem Weg sucht. Wenn Mina keinen Weg findet, beide aufzuhalten, wird alles in Flammen und Asche untergehen.