Die dunkle Armee breitet ihre Schreckensherrschaft über die bekannte Welt aus. Lediglich der Stadtstaat Geffey, widersetzt sich der Eroberung. Eine schöne Halb-Elfin, zusammen mit einem trinksüchtigen Zwerg und einem Ritter der freien Mark, verstärken die Verteidigung- ohne zu ahnen, dass die Stadt Geffey ein dunkles Geheimnis birgt, während Verrat und Freundschaft nah nebeneinander liegen. Die anstürmenden Barbarenkämpfer hingegen, erhoffen sich blutige Kämpfe, Ruhm und Gloria auf dem Schlachtfeld, auf dass ihre Taten nie vergessen und ihre Heldenlieder an den Lagerfeuern gesungen werden. Der fürchterliche Drache Bahlgen, liegt erschlagen in seinem unterirdischen Reich- oder wartet er nur auf seine Wiederkehr?