New York, mitten im Winter. Ein Aufzug bleibt stecken - und ein Kind, ein FBI-Agent und eine Spieluhr werden zu Figuren in einem tödlichen Spiel. Als eine Serie raffinierter Anschläge die Stadt erschüttert, führt die Spur zu einer geheimnisvollen Gruppe: MORGENMUSIK. Ihre Waffen sind keine Bomben, sondern Melodien, Mechanik und Angst. Agent Jesse Trevellian und sein Partner Milo geraten in einen Wettlauf gegen die Zeit - und gegen einen Gegner, der die Stadt wie ein Orchester dirigiert. Während Spieluhren, Glocken und Atemzüge zu Werkzeugen des Terrors werden, verschwimmen die Grenzen zwischen Jäger und Gejagtem. Wer ist der Dirigent? Was ist das Ziel hinter dem tödlichen Takt? Und wie viel Stille braucht eine Stadt, um wieder atmen zu können? Atmosphärisch, hochspannend und voller überraschender Wendungen: Ein Thriller über Musik, Kontrolle - und die Zerbrechlichkeit des Alltags.