Will und seine neuen Verbündeten machen sich auf den Weg ins Rostgebirge, um sich dem Drachen Valacirca entgegenzustellen. Zuvor jedoch statten sie Gus noch einen Besuch ab, der sie freudig empfängt und auch prompt mit Waffen ausstattet. Ihre überschwängliche Freude wird allerdings sogleich von einer Warnung gedämpft: Gus ist überzeugt davon, dass Will dem Drachen noch nicht gewachsen ist und aus diesem Kampf nicht lebendig zurückkehren wird ...