La quête du Silverthorn a été couronnée de succès et la princesse Anita est sauvée. Cependant, les Faucons de la nuit, une dangereuse guilde d'assassins, sont de retour et rôdent dans les rues de Krondor tandis que l'armée des Ténèbres se met en marche. Pug, le magicien, et Thomas, le guerrier héritier des seigneurs-dragons, entreprennent leur quête.