Mit einer Mischung aus List und Liebenswürdigkeit ist es Hochstaplerin Ren gelungen, sich einen Platz in der feinen Gesellschaft von Nadežra zu erobern. Sogar zur Zeremonie der Unterzeichnung des Abkommens wurde sie eingeladen, doch die Nacht der Glocken hat sich in einen Albtraum für die ganze Stadt verwandelt. Auch Ren verfängt sich in den Tentakeln aus dunkler Magie und bösen Visionen. Gleichzeitig heizen sich die Konflikte zwischen den Bevölkerungsgruppen immer weiter auf, die Wache hat alle Mühe, einen allgemeinen Aufstand zu verhindern. Welchen perfiden Plan verfolgt Mettore Indestor, und welche Agenda hat Meister Vargo, der charmante Emporkömmling vom Unterufer? Bald weiß Ren kaum mehr, wer Freund ist und wer Feind, welche Bilder echt sind und was Albtraum und Magie. Und auch der sagenumwobene Rabe, der maskierte Gesetzlose aus den Legenden, scheint eine Verbindung zu den verhängnisvollen Ereignissen in der Stadt zu haben … und zu Ren.