Maintenant qu'il est parvenu à maîtriser ses griffes de chasseresse, Osamu veut se venger de Soichi pour l'humiliation qu'il lui a fait subir. Quant à ce dernier, il tombe peu à peu sous le charme de Chika, la petite amie d'Osamu. Mais l'arrivée de Tamaki, la puissante soeur aînée de Miwako, bouleverse la situation.