Trotz Leopolds Rückkehr hat sich der Alltag in Euphoria für David und seine Freunde drastisch geändert. Das ständige Misstrauen untereinander und die andauernde Alarmbereitschaft drücken die Stimmung erheblich und machen es den Unverstandenen leicht, ihre Sabotagen auszuweiten. Doch als sich auch andere Schutzengel-Regionen einschalten und Euphorias Ur-Saver seine Erfindungen in Umlauf bringt, tun sich ganz neue Chancen auf. Außerdem gibt es da noch Davids ehemaligen Saver und eine Menschen-Frau, die eine außergewöhnliche Gabe zu haben scheint. Als Nathanel und seine Anhänger jedoch andere Sphären betreten, scheint es immer auswegloser, die alten Verhältnisse wiederherzustellen …