Géryon, toujours encombré de ses ailes carmin, devient G et entre dans l'âge adulte. Avec son amant Sad, un vétéran de la guerre, et Ida, il part pour un voyage picaresque à travers glaciers et pâturages, en passant par une clinique psychiatrique et une grotte remplie de chauves-souris avant de terminer ses errances auprès de sa mère mourante.