Artur Tangier ermittelt nach dem Mord an einem Mädchen, Lisa Eel hilft ihm, sie ist Profiler, John Bardem, sein Kollege torpediert ihn, zusammen mit Polizeichef Roux, es scheint, dass der Ku Klux Klan mit dem Fall zu tun hat. Jim Cody, der Klan Boss, schießt zurück, durch seine Verbindung mit Roux und John Bardem. Die Sache ist für Artur Tangier schwierig, er ist Junggeselle, der bei seiner Mutter lebt. Die Leute in Celine sind nervös, aufgehetzt durch den Prediger Curt de Lyon, sie fordern Rache, Louis Bardamu wird verdächtigt, der behindert ist und im Laden von Bill arbeitet, John Bardem hängt ihm was an, indem er den Slip des Mädchens bei Louis „findet“. Artur gilt nun auf dem Revier als Außenseiter, er kündigt, ermittelt aber weiter. Andere kommen in Verdacht: Bill Pynchon, Anton Chigurh, und Isaac, beide Einsiedler, die in den Sümpfen leben. Louis wird entlassen, die Religiösen unter Führung von Curt de Lyon wollen ihn lynchen. „Wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind. Wir sehen sie so, wie wir sind.“ ―Anaïs Nin befreundet mit Henry Miller -