Après la bataille de Snowind, Scarlett s'écroule, épuisée. Pendant son sommeil, Terenezza détruit la grande pierre sacrée du Nord, déclenchant une invasion de démons et entraînant la déclaration de guerre des pays voisins du Paristan. En échange d'un étrange pacte, les Dragons rouges, anciens ennemis du royaume, acceptent d'aider Scarlett à se sortir de cette situation sans issue.