Dragon élève Poil, une petite fille, comme ses petits dragonneaux. Lorsque l'enfant rencontre Princesse, une autre humaine, elle désire la suivre afin de découvrir son monde. Dragon, en colère, veut la confier à la sorcière Sorcenouille, mais les deux fillettes s'enfuient. Une histoire adaptée du film éponyme.