Nonni besteigt in San Francisco den japanischen Dampfer "Chichibu Maru", landet auf Hawaii, wo er eine Rundfahrt unternimmt und in Honolulu Wellenreiter erlebt. Auf hoher See lernt er einen kaiserlichen japanischen Prinzen kennen. In Japan angekommen, wird Nonni in der Universität von Tokio aufgenommen, lernt das japanische Theater kennen und die Behandlung mit Akupunkturnadeln, hält Vorträge und wird in den Palast des Kaisers eingeladen. Von Japan fährt er nach Shanghai und Hongkong, danach nach Singapur und schließlich nach Aden, von wo aus der durch das Rote Meer und den Suezkanal ins Mittelmeer gelangt.