Misteriosi avvenimenti scuotono la civiltà locale. Sembra che siano coinvolti poteri magici e incantesimi. Diversi tentativi di assassinio di Sigurd, a cui sopravvive solo grazie alle sue abilità speciali, lo convincono che deve unire le forze con la nuova organizzazione MBF per risolvere i misteri. La sua priorità assoluta, tuttavia, è la ricerca della nave organica PAURUSHEYA, anch'essa misteriosamente scomparsa 250 anni fa. In una zona dimenticata e impenetrabile del mondo, nel mezzo della fitta foresta pluviale honduregna nella regione di La Mosquitia, Alethea e Sigurd si imbattono nella leggendaria città. Attraverso l'"Anello di Srem", lui e Alethea, l'ex ologramma materiale e avatar dell'astronave Paurusheya, vengono trasportati nell'energico mezzo mondo degli Zetschn'cha. Lì si trova l'emisfero, rifugio del mago Sol'altoo, tiranno autocratico.