Gus, le grand-père coccinelle, rayonne de vie et de bonne humeur, il a toujours eu plaisir à raconter des histoires à ses petits-enfants ! Un soir il raconte à Bouboule et à Mary comment, dans un lieu magique « la prairie aux violettes », il a rencontré Emma, leur grand-mère. Le lendemain matin, il se promet de faire découvrir à Bouboule et Mary ce lieu. Là-bas, dans un vieux tilleul enchanté, vit Émile le pince-oreille, l’un de ses vieux amis. Mais c’est sans compter sur la terrible Aranna, la veuve noire qui s’est installée au cœur de l’arbre et le corrompt... Elle capture Gus, et l’enferme dans son antre. Sauront-ils vaincre Aranna et ses milliers de filles haineuses ?