Tic-tac. Leur temps est compté... Au sein du Saint Empire Edouardien, machines et magie animent la cité d'Automa. Mahéra, diseuse de bonne aventure, est installée au pied des remparts avec la fête foraine des Sparkling Souls. Quelques jours avant leur départ, elle fait la rencontre du rigide lord Oswald Stroketon, l'un des dangereux Animators...