Après avoir organisé l’évasion des deux frères Derande des geôles de Baâl-Betocq, Higo et Eïkoor prennent la fuite à bord de l’Opale, un navire en partance vers l’Ouest. Lors de la traversée tumultueuse de la mer Sybilline, Higo fraternise avec Elvanya, une trouveresse mandéenne, tandis que Migaïl est la proie de rêves étranges. Depuis les interrogatoires musclés qu'il a subis, son âme reste toujours marquée par une certaine noirceur. Bien loin de là, Nécrolio et ses adeptes, s’activent pour le retour du Maître sur Gaë : Épée démoniaque, complot, nécromancie, invasion… Lentement leurs pions s’avancent sur l’empire de Cyclaâd. Nos héros pourront-ils échapper à la trame d’un destin qui les dépassent ?