von Lloyd Cooper Eine kosmische Katastrophe hat die Erde heimgesucht. Die Welt ist nicht mehr so, wie sie einmal war. Die Überlebenden müssen um ihre Existenz kämpfen, bizarre Geschöpfe sind durch die Launen der Evolution entstanden oder von den Sternen gekommen, und das dunkle Zeitalter hat begonnen. In dieser finsteren Zukunft bricht Timothy Lennox zu einer Odyssee auf ... Als Tim und Marrela die Seattle erreichen, wird ihnen PROTO gestohlen. Um ihn wiederzubekommen, müssen sie in der Manege der Freaks etwas besonderes darstellen. Nur dann kommen sie ins Nih'wana, wo sich das Gefährt nun befindet. Tim kann mit Schießkünsten überzeugen, aber Marrela als Clown weckt seine Skepsis.