Raconte le destin de Han Gan qui a la particularité de donner vie aux chevaux qu'il dessine. Son talent fut reconnu par l'empereur de Chine qui le fit entrer à l'Académie des peintres officiels. Une nuit, à la demande d'un guerrier, il réalisa un cheval invincible pour sauver la Chine du danger qui la menaçait.