En Chine au XIXe siècle, Tesse, la fille d'un marchand écossais et d'une Chinoise, a été recueillie à la mort de ses parents par un oncle, qui l'oblige à se déguiser en garçon pour espionner les marchands venus de l'étranger. Elle fait la connaissance d'un jeune vicomte et quand celui-ci découvre qu'elle est une femme, il décide de ne rien dire.