France, 1912. Le professeur Hermentaire Truc est missionné par le gouvernement pour opérer le roi Sisowath afin de lui rendre la vue et, par la même occasion, de garantir la stabilité du protectorat français au Cambodge. Avec son assistant Guerlet, il s'envole pour Saigon mais, sur place, les deux hommes sont confrontés aux complots visant à faire échouer l'opération.