Berlin, 1926. Walter hérite de la bibliothèque de son grand-père éditeur et relieur. Parmi les livres, dont certains sont reliés avec de la peau d'animaux, un attire son attention en particulier, une première édition du marquis de Sade, recouvert de la chair d'une aristocrate guillotinée. Sa vie bascule quand un étudiant à l'épiderme diaphane se jette sous les roues de sa Mercedes.