Alors que l'été approche, Kiki attend avec impatience le retour de Tombo. Mais ce dernier est trop occupé à escalader la montagne Parapluie. La petite sorcière doit s'occuper de Yaa, le frère d'une amie. Lorsque l'enfant disparait, transporté dans un pays étrange et lointain, Kiki part à sa recherche.