Une nouvelle année de cours débute au manoir de Castlecatz, où sont formés les Maggocatz les plus puissants. Kovhan rêve d'y entrer et prépare les épreuves d'admission. Les incidents étranges se multiplient. Certains félins rapportent même avoir aperçu une horrible créature rôder dans les couloirs. Avec ses amis Bruyne, Lexios et Serenya, le jeune chat tente de faire la lumière sur ces phénomènes.