Keldrons, brūns kumeļš, kas dzimis Melno ērzeļu ganāmpulkā jauktas rases vecākiem, piedzīvoja traģēdiju, pirms viņš vispār ieelpoja. Viņa tēvs, balts ērzelis no tuksneša, noslēpumaini bija nomaldījies no sava balto ērzeļu ganāmpulka. Aizliegtā savienība starp balto ērzeli un melnu ķēvi Neamu iekvēlināja Melno ērzeļu ganāmpulka vadītāja Bolta dusmas. Greizsirdības un niknuma pārņemts, Bolts izaicināja svešinieku uz dueli, kas izbeidza Keldrona tēva dzīvību. Pēc tam Bolts pieprasīja Neamu par savu pārinieku. Kad kumeļš piedzima, Bolts uzreiz saprata, ka Keldrons nav viņa pēcnācējs. Neama, izmisīgi vēloties pasargāt savu dēlu no Bolta dusmām, lūdzās par viņa dzīvību un zvērēja viņu aizsūtīt prom, tiklīdz viņš būs pietiekami vecs, lai tuksnesī meklētu sava tēva balto ērzeļu ganāmpulku. Keldrona veidošanās gadus veidoja skarba aizspriedumu realitāte un patēva nežēlība, ar kuru viņam nācās cīnīties divkaujā. Pēc divkaujas viņš aizbēga no bara, meklējot patvērumu noslēpumainā strautā, kas sniedza mierinājumu; ūdenī bija atkarību izraisošas vielas, kas remdēja viņa sāpes. Viņa ceļš mainījās, kad viņš sastapa trīs negaidītus sabiedrotos — pūci, lauvu un grifu —, kas viņu vadīja prom no izmisuma un pretī mērķim. Kopā viņi devās virknē bīstamu piedzīvojumu gar Mutsarvi upi, saskaroties ar seniem noslēpumiem, izaicinot sociālo netaisnību un dzenoties pakaļ nenotveramajam balto ērzeļu baram tuksnesī. Keldrons beidzot sasniedza balto ērzeļu ganāmpulku; prieku, ko viņš ilgi bija iztēlojies, aizēnoja sāpīga atklāsme. Patiesība par viņa tēva aiziešanu no ganāmpulka atklājās, piespiežot Keldronu stāties pretī apraktajiem noslēpumiem , kas bija sašķēluši viņa ģimeni, un pārveidojot viņa izpratni par identitāti, mantojumu un piederību.