Keldronas, rudas kumeliukas, gimęs Juodųjų eržilų bandoje mišrios rasės tėvams, dar prieš atodūsį išgyveno tragediją. Jo tėvas, baltas eržilas iš dykumos, paslaptingai nuklydo nuo savo baltųjų eržilų bandos. Draudžiama baltojo eržilo ir juodos kumelės Neamos sąjunga įžiebė Juodųjų eržilų bandos lyderio Bolto įniršį. Apimtas pavydo ir įniršio, Boltas metė iššūkį pašaliečiui į dvikovą, kuri užbaigė Keldrono tėvo gyvybę. Tada Boltas pareiškė, kad Neama yra jo porininkė. Kai gimė kumeliukas, Boltas iš karto suprato, kad Keldronas nėra jo palikuonis. Neama, desperatiškai norėdama apsaugoti savo sūnų nuo Bolto rūstybės, maldavo jo gyvybės ir prisiekė išsiųsti jį šalin, kai tik jis bus pakankamai didelis, kad galėtų ieškoti savo tėvo baltų eržilų bandos dykumoje. Keldrono formavimosi metus nulėmė atšiaurios išankstinio nusistatymo realybės ir patėvio, su kuriuo jam teko stoti dvikova, žiaurumas. Po dvikovos jis pabėgo nuo bandos, ieškodamas prieglobsčio prie paslaptingo upelio, kuris teikė paguodą; vandenyje buvo priklausomybę sukeliančių medžiagų, kurios numalšino jo skausmą. Jo kelias pasikeitė, kai jis sutiko tris netikėtus sąjungininkus – pelėdą, liūtą ir grifą – kurie padėjo jam išsivaduoti iš nevilties ir pasiekti tikslą. Kartu jie leidosi į pavojingų nuotykių seriją palei Mutsarvy upę, susidūrę su senovės paslaptimis, mesdami iššūkį socialinei neteisybei ir persekiodami sunkiai pagaunamą baltų eržilų bandą dykumoje. Pagaliau Keldronas pasiekė baltųjų eržilų bandą; ilgai įsivaizduotą džiaugsmą užtemdė skausmingas atradimas. Išaiškėjo tiesa apie tėvo išvykimą iš bandos, priversdama Keldroną susidurti su užmirštomis paslaptimis , kurios išskyrė jo šeimą, ir pakeisti jo supratimą apie tapatybę, palikimą ir priklausomybę.