An seinem siebten Geburtstag erhält Kater Miau Miau einen geheimnisvollen Brief. Die Elfe Zaubernuss ist in Not und bittet ihn, ihr zu helfen. Aber alleine kann er seine Reise nicht beginnen. Mit wem wird der junge Kater die Rätsel lösen können, um die Elfe zu finden? Ohne die Hilfe seiner Freunde kann es Miau Miau nicht schaffen. Und auch ihr schlauen Kinder könnt mithelfen, herauszubekommen, was es auf sich hat mit diesem Zahlencode, um die magische Botschaft zu entschlüsseln. Wenn Miau Miau und seine Freunde scheinbar endlich am Ziel angekommen sind, stellt sich Miau Miau die Frage, wer sie auf ihrer Reise heimlich begleitet hat. Ist das des Rätsels Lösung? Miau Miau muss sich beeilen, sonst schließt sich das Zeitfenster und die Elfe ist für immer verloren.