Schon mit 13 erkennt Judy, dass er dem schüchternen Religionsstudenten im Konfirmandenunterricht mehr abgewinnen kann als der süßen Englischlehrerin, von der all seine Freunde nachts träumen. Zunehmend selbstbewusst folgt er seinen zunächst nur in der Fantasie erlaubten erotischen Gelüsten bald auch im realen Leben (und mit realen Männern!). Der Umzug aus einem norddeutschen Dorf nach Frankfurt eröffnet ihm eine neue schwule Welt, in welche er sich (neben seiner Ausbildung als Bankkaufmann) bereitwilligt stürzt. Er ist noch nicht lange in der Stadt, als er sich Hals über Kopf in den weltmännischen smarten Franzosen Etienne verliebt. Doch leider ist dieser nicht der Mann, der er zu sein scheint – die Beziehung scheitert und lässt Judy mit gebrochenem Herzen zurück. Seine lesbische Freundin Aileen hilft Judy, seine Wunden zu lecken – und stellt ihn obendrein dem Philosophie-Langzeitstudenten Björn vor. Dessen warme erotische Fürsorge tröstet Judy, ohne dass er sich hierfür in den anderen verlieben muss. Dennoch fehlt etwas in seinem Leben. Judy zieht nach Ulm und beginnt ein berufsbegleitendes Studium. Die amourösen Querelen seiner Mitbewohner Sonja und Mirko amüsieren ihn, ohne ihn wirklich zu berühren. Doch dann zieht der erfahrene Pino in die WG. Ihm gegenüber fühlt sich der mittlerweile 27-jährige Judy plötzlich wieder wie ein kleiner Junge. Dabei findet er Pino nicht einmal besonders attraktiv! Oder etwa doch?