En 1948, à la fin du mandat britannique, dans un petit village de Palestine situé près de Nazareth, l'histoire d'Ali et son frère Youcef. Ali et Nada s'aiment mais le père de Nada s'oppose à leur union car Youcef, considéré comme simplet, pourrait être porteur d'une tare génétique. La guerre va cependant tout bouleverser.