Nach einer Familientragödie sucht Joe Miller als Mountain Man und Trapper die Einsamkeit in der Wildnis. Als er eines Tages mit Fellen aus British Columbia in die USA zurückkehren möchte, lauern ihm in den Bergen Banditen auf, die das Geschäft mit den Fellen durchaus gern übernehmen würden. Es sieht nicht gut aus für Joe, als plötzlich eine Gruppe Indianer auftaucht und ihm das Leben rettet. In der nächsten Zeit scheint es, als würden sich die Dinge für den Trapper zum Guten neigen, aber der Banditenhauptmann mit dem bezeichnenden Spitznamen "Devil" plant weiterhin seine Untaten im amerikanisch-kanadischen Grenzgebiet, und Joe und seine indianische Freundin Sooray sehen sich bald mit der größten Herausforderung ihrer beider Leben konfrontiert ...