Nedetha und Karthel sind Teil der Geheimpolizei des Elbenkönigs. Sie werden beauftragt, einem Gerücht nachzugehen, das unglaubwürdiger kaum sein kann: Ein Drache soll gesichtet worden sein, nach all der Zeit. Doch was sie entdecken, ist weit größer als sie ahnen. Eine Verschwörung gegen den König...