Als der junge Windfar seines Erbes als Jarl der Hirschleute beraubt wird, schließt er sich voller Rachegelüste dem römischen Heer an. Seine Herkunft hinter sich lassend, ist er bereit, unter dem neuen Namen Arminius seine Heimatverbundenheit zu opfern. Mit grausamer Art steigt er zum Heermann des Varus auf, doch als er seine einstige Heimat für Rom einnehmen soll und die junge Walküre Osóa mit ihren Liedern sein Herz berührt, holt ihn seine Vergangenheit wieder ein. Hin- und hergerissen zwischen dem Ansehen, das ihm Rom verheißt, und der wilden Freiheit Germaniens ist Arminius am Scheideweg angelangt: Wessen Heermann wird er sein? Historischer Hintergrund ist die Varusschlacht der Germanen gegen Rom 9 n. Chr.