En 1938, Rosalba et son fils infirme vivent dans un village de Sicile, au milieu des esprits d'une lignée de sorcières qui habitent leur demeure. Malgré une société qui souhaiterait le cacher à cause de son handicap, l'enfant vit heureux grâce à son entourage, dont sa grand-mère, un herboriste fraternel ainsi qu'un instituteur que l'on prive d'élèves.