Les gardiens de Mokushin sont déterminés à exterminer les humains. Lucy, Wendy et d'autres mages de Fairy Tail essaient de mettre un terme à leurs attaques mais les combats successifs les ont épuisés. Heureusement, les compagnons de la guilde se libèrent du sort du mage blanc et viennent leur prêter main forte. Un dragon immense les menace alors.