A Odile, como todos os outros, acredita que a Odette morreu há um ano. Mas apesar de evidências irrefutáveis, ela não consegue aceitar a verdade. Em seu novo sonho distópico, que incorpora completa escuridão e decadência, Odile encontra a Rainha Vsemila novamente. Sua Majestade conta coisas incríveis, e também dá a Odile uma dica de como ela pode encontrar informações sobre sua amiga. Seguindo o conselho da Rainha, Odile realmente descobre um fato que ela não esperava ver. Enquanto isso, o Primeiro Ministro do Reino Runiano, Sir Zoran, recebe denúncias de seus agentes leais… Será isso o que preocupa a Abelha Rainha Miya?