La tranquillità di Prophet viene spazzata via quando una guida del maniero locale viene uccisa e delle voci su omicidi e branchi di lupi iniziano a spandersi a macchia d’olio. Tre mesi dopo l’omicidio di Mike Bressett, la tranquilla cittadina di Prophet si ritrova davanti ad un’altra tragedia: la morte di Billy Odette, un Makah molto stimato che organizzava escursioni a cavallo per i turisti. Quando viene scoperto che Billy è stato vittima di un feroce attacco animale, trascinato via da un sentiero frequentato, i cittadini arrabbiati danno subito la colpa ad un branco di lupi che da poco si è spostato nella zona abitativa. Ma lo sceriffo Gabriel Thompson scoprirà che questa morte non ha una soluzione tanto semplice, poiché vengono alla luce segreti e screzi vecchi di decenni. Una figura del passato di Tiber Russo ha gettato un’ombra sulla sua nuova amicizia con Gabriel, deludendo ogni speranza per una relazione significativa. Però, mentre Tiber lotta contro il suo demone, chiede aiuto a Gabriel e tutte le ragioni che avevano per rimanere separati diventano nulle. Mentre Tiber e una pittrice naturalista locale si battono per proteggere i lupi, Gabriel deve sbrogliare una rete intricata di inganni, tradimenti e vecchi rancori. Mentre il mistero si svela, scopre che la morte di Billy è parte di un intrigo più grande che minaccia la sua città e chissà cos’altro, ma quando la vita di Tiber sarà in pericolo, Gabriel sarà disposto a perdere tutto?