Joanes, el hijo menor del orgulloso capitán Darieta, embarca en el ballenero San Juan rumbo a Terranova, una experiencia que le cambiará para siempre. No es el único que emprende semejante aventura por primera vez; para el mercenario Gaspar de Villadangos, el Leonés, también es su primera travesía. Villadangos tiene un peligroso cometido por encargo del duque de Alba: asesinar a dos marineros de Hondarribia, sospechosos de un truculento crimen. La presencia de don Julián, antiguo inquisidor del Santo Oficio, cuyo propósito es evangelizar aquellas inhóspitas tierras y aplicar mano dura allí donde haga falta, tampoco facilitará la vida de los sesenta marineros que conforman la tripulación. Todos ellos vivirán una travesía larga e incierta, a través de un océano apenas conocido y hacia unas tierras frías y salvajes, con el fin de realizar uno de los oficios más duros y arriesgados que jamás han existido. Allí, al final del viaje, los espera un mundo nuevo y sus habitantes: Terranova.