Nachdem Homura und ihre ungewöhnlichen Gefährtinnen die erste Mission in der anderen Welt nur knapp überstanden haben, wartet bereits das nächste Abenteuer auf sie. Diesmal führt sie ihre Reise gemeinsam mit Ares und seiner Gruppe zur Hafenstadt Ourelique. Schon der Weg dorthin stellt sie vor neue Gefahren: Furchterregende Krallenbären lauern in den Wäldern und müssen besiegt werden. In Ourelique angekommen, werden sie freundlich von Torek, dem Leiter des örtlichen Stützpunkts, empfangen. Auch sonst wirkt die lebendige Hafenstadt auf den ersten Blick friedlich und das Meer lädt zu einer Schwimmpause ein, für die ihnen allerdings die nötigen Badeanzüge fehlen. Doch ein mysteriöses Geheimnis überschattet das scheinbare Idyll. Ihnen wird strengstens untersagt, den zentralen Platz der Stadt zu betreten – ein Verbot, das sie schon bald brechen …