Dans une cité de Montpellier au milieu des années 1990, Julo se gave de frites et de dessins animés. Lorsque le rap débarque sur les radios, l'adolescent y trouve une occasion de devenir un MC respecté. De son côté, David Feytout entame un voyage initiatique dans les égouts. Au fil du récit, d'autres personnages apparaissent, tissant peu à peu la légende d'un quartier mis au ban.