Un joven de Guadalajara en tiempos actuales descubre que se está convirtiendo en lobo y, al investigar los casos históricos, se da cuenta de que las personas afectadas de licantropía nunca vuelven de la forma lupina. Sabe que perderá su mente, su identidad, su vida y decide vivir al máximo sus últimos días, a pesar de haber sido un muchacho apocado y tímido hasta entonces. Pero, al mismo tiempo, tiene la esperanza de que haya una persona que sepa si es posible hallar una cura para su condición, y esa persona resulta ser la chica que siempre le ha gustado, desde su niñez. Ya le había sucedido a su hermano, y ella desconocía la verdadera naturaleza de su aflicción. Junto al protagonista, viven una senda de desengaño mientras él tiene las primeras y quizá últimas experiencias sexuales de su vida. Simultáneamente, se desarrolla la narración del origen de la licantropía: desde los tiempos de la antigüedad cuando un rey griego había sido castigado por los dioses del espacio exterior, los Annunnaki, luego el rey persa mesopotámico Nabucodonosor y finalmente en el ocaso de su dominio y de su vida, el principal de estos extraterrestres llega a la región de Occitania, en Francia, de hace tres siglos, y su racha de asesinatos en Geváudan lo deja en una posición histórica como el hombre lobo conocido como la Bestia de Geváudan. En estos últimos tiempos, también este ser de milenios de vida tiene disertaciones sobre su propósito y legado, llegando a una conclusión completamente opuesta a la del chico de tiempos modernos. Todos los datos investigados fueron corroborados en bibliografía y se han entrelazado capítulo a capítulo con la ficción moderna, con un estilo adecuado a cada época de la que se hable.