Großbritannien 1745. Der ehrgeizige William Augustus, der Lieblingssohn des Königs, übernimmt das Oberkommando der englischen Armee. Sein Freund Jan Asmussen wird Hauslehrer für Lucy, die Tochter des Lairds von Dunvegan, auf der Insel Skye in Schottland. Jan ist froh, den Intrigen am Hof entronnen zu sein. Er ahnt nicht, dass sein Auftrag selbst Teil einer Intrige ist. Und als Bonnie Prince Charlie mit einer Handvoll Getreuer in Schottland landet, um die Krone für seinen Vater zu erobern, kommt es zum Aufstand, der Freundschaften hinwegfegt, und bei dem Menschlichkeit und Gewissen dem Ehrgeiz zum Opfer fallen. Jans Freund William Augustus gilt schon bald als gnadenloser Schlächter. Und Lucys geliebter Vater, der Laird MacLeod, wird von seinen Gegnern nur als der Böse Mann bezeichnet. Alles, was Jan und Lucy bisher für gesichert gehalten hatten, gilt nicht mehr, und sie müssen entscheiden, welchen Weg sie gehen wollen.