Un dieu facétieux semble avoir conduit l'orc Bâtard à Gaillette, une cité de chétifs perdue au milieu des montagnes. Tandis qu'il y croise quelques vieilles connaissances et y fait de nouvelles rencontres, une monstrueuse créature s'approche de la ville. La pierre que le héros s'est faite dérober peu avant semble y être pour quelque chose.