Im tiefen, dunklen Kiefernwald von Kelebia, wo Schatten zwischen den Bäumen tanzen, lebt Baba Yaga, eine ungewöhnliche Hexe, die ihr Zuhause fern von Menschen gefunden hat. Ihr Leben ist von Langeweile erfüllt, daher ersinnt sie bösartige Streiche für die Reisenden, die fast täglich durch ihren Wald ziehen. Jeden Morgen um genau sechs Uhr steht sie vor der Metzgerei, um geräucherte Hühnerbeine zu kaufen, und jene, die versuchen, ihr diese Köstlichkeit zu stehlen, zahlen einen hohen Preis. Mit einem Fingerzeig kann sie sie mit einer hässlichen Warze beehren, die das Gesicht des Unglücklichen einen Monat lang zieren wird. Während sie sich auf der Holzbank vor ihrer Hütte ausruht, ersinnt sie den nächsten Streich, während sie Mera Luna, ein Brombeerwein, der im Mondschein reift, genießt. Doch es scheint, dass ihrer Langeweile ein Ende bevorsteht, als ihre Schwestern Roga und Jadwiga ihren Besuch ankündigen. Die Dorfbuben, die sich heimlich um ihre Hütte schleichen, können es kaum erwarten, herauszufinden, was sich anbahnt. Ein gefährliches Spiel beginnt, in dem sich zeigen wird, ob ihre Neugier die furchtbaren Probleme rechtfertigt, die sie erwarten.