Jody hat sich langsam in ihren neuen Job als Sheriff der magischen Stadt Harrow Bay eingelebt. Nach zwei Monaten kommt sie vielleicht mit der Magie zurecht, und in der Stadt ist es friedlich. Willa fängt einen neuen Job an und bemerkt etwas, das sie nie erwartet hätte, während Isabelle ihre Terrorkampagne gegen den Tyrannen des Seniorenzentrums und ihr Bestreben, wirklich Magie zu lernen, fortsetzt - zumindest bis die Albträume beginnen. Die Bewohner von Harrow Bay sind kurzatmig, müde und mürrisch, nachdem eine Flut von Albträumen ihre Träume heimgesucht hat. Als Jody herausfindet, dass die Albträume fast jeden betreffen, außer Beez, weiß sie, dass etwas in ihrer Stadt vor sich geht. Sie erkennen, dass ein Sandmann es auf Harrow Bay abgesehen hat, aber warum? Jody bittet Drake widerwillig um Hilfe, da er über die richtige Art von Magie verfügt. Außerdem taucht er viel zu häufig in ihren Träumen und Albträumen auf, als dass es ihr recht wäre. Wenn sie nicht aufpasst, könnte es sein, dass sie den halbdämonischen Kopfgeldjäger aus der Hölle irgendwann mag (oder mehr als mag) ... wenn der Schlafmangel und die nächtlichen Schweißausbrüche sie nicht vorher umbringen.