Dans un royaume où la magie se nourrit du coeur de ses habitants, Foss, la fille du boucher, mène une existence ordinaire dans son village. Un jour, un sorcier d'une grande beauté lui arrache le coeur. Prête à tout pour le récupérer, elle lui rend visite. L'énigmatique individu se révèle bien différent de ce qu'elle avait imaginé. Ils partent sur les traces des plus sombres secrets du royaume.