Nils est dans le train, en route vers Rovaniemi, la ville natale du Père Noël. C'est une période de travail intense dans l'atelier, tous les cadeaux vont bientôt être distribués… Il somnole, quand soudain Monsieur P. apparaît. Monsieur P. est un vrai dieu pour Nils… et pour tous les habitants du Pôle Nord. Et quand Monsieur P. enlève son beau manteau rouge pour exposer son corps sublime et demande à Nils de l'imiter… celui-ci n'en croit pas ses yeux. Mais comme le dit Monsieur P. : « ce qui se passe dans le train reste dans le train. » Une rencontre excitante avec un homme que d'autres connaissent sous le nom de… Père Noël.