Le détective LAUTREC reçoit une missive de M. Mulford le suppliant de venir à la Villa des Hiboux afin de le protéger contre des ennemis inconnus voulant lui faire la peau. Sur place, LAUTREC et son fidèle ami découvrent un corps sans vie qui se révèle vite ne pas être celui du propriétaire des lieux. Dans les poches du mort, une lettre sur laquelle apparaît l’adresse d’un dénommé Prosper Durail ! Les deux enquêteurs se rendent à destination pour y trouver le cadavre du locataire ! Seulement, les voisins et le concierge assurent que M. Durail vient de quitter l’appartement, sous leurs yeux, et qu’ils l’ont tous reconnu aussi bien au physique qu’à la voix. De plus, il est impossible que M. Durail ait pu revenir chez lui pour y mourir. Il est de plus en plus probable que M. Mulford et M. Durail ne fassent qu’un. Or, il existe un autre Durail. L’équation de cette affaire se heurte alors à l’impossibilité mathématique : 1 + 1 = 3